Майора Алексея Горбатова, известного в определённых кругах как Горбатый, подвела принципиальность. После жёсткого задержания преступника его самого чуть не поставили к стенке. Чтобы сохранить погоны и очистить имя, он вынужден возглавить необычный отдел. Его новыми подчинёнными становятся бывшие заключённые.
Их криминальный опыт бесценен для работы под прикрытием. Но управлять этим опасным коллективом — всё равно что вести по канату тигра. Каждое задание ставит Горбатого перед тяжёлым нравственным выбором. Он постоянно ждёт подвоха, понимая: его команда в любой момент может сорваться и подвести.